Quelle formation pour construire un tableau de bord commercial ?

Votre tableau de bord doit vous permettre de suivre les résultats commerciaux, de comparer les performances aux objectifs ou d’examiner l’activité par client et par produit. Vous connaissez les analyses attendues. Ce qui vous manque, c’est la maîtrise des fonctions nécessaires pour les produire sans reprendre chaque synthèse à la main.

Faut-il approfondir Excel ou apprendre Power BI ? La réponse dépend autant du travail à réaliser après la formation que de votre pratique actuelle.

Chez asbéo, deux parcours peuvent répondre à ce besoin :

• Excel : KPI et Tableaux de Bord Commerciaux.
• Power BI : Tableaux de bord et KPI pour les commerciaux, qui s’adresse également aux équipes ADV.

Vous voulez mieux exploiter vos fichiers commerciaux dans Excel

Vous disposez d’un fichier de ventes et d’objectifs. Pour préparer la réunion mensuelle, vous produisez plusieurs synthèses : résultats par commercial, évolution du chiffre d’affaires, marge par produit. Certaines reposent encore sur des extractions et des calculs que vous refaites d’un mois à l’autre.

Dans ce cas, la formation Excel est un choix pertinent si votre objectif est de construire un tableau de bord que vous continuerez à utiliser et à faire évoluer dans Excel.

Excel : KPI et Tableaux de Bord Commerciaux

Transformez vos données commerciales en décisions qui font croître votre chiffre d’affaires.

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La formation travaille la structuration des données commerciales, les formules, les tableaux croisés dynamiques, les segments et les graphiques. Elle aborde notamment le chiffre d’affaires, la marge, la transformation et la comparaison aux objectifs.

L’intérêt est de réunir ces compétences dans un même travail : partir des données, produire les analyses puis organiser leur présentation. Vous apprenez à construire une synthèse que vous pourrez filtrer par commercial ou par période, au lieu de préparer un tableau indépendant pour chaque demande.

Ce choix convient aussi lorsque le classeur doit rester un support de travail pour plusieurs collègues. Si l’équipe doit pouvoir reprendre les formules, compléter les informations et modifier les synthèses dans Excel, approfondir cet environnement répond directement au besoin.

Un reporting long à préparer ne justifie pas, à lui seul, de changer de logiciel. Il peut surtout révéler des fonctions d’Excel que vous n’utilisez pas encore.

Vous devez construire vos premiers rapports commerciaux dans Power BI

Votre entreprise utilise Power BI, ou vous avez un projet de reporting avec cet outil. Vous devez apprendre à importer les données, à les organiser et à construire un rapport que vous pourrez ensuite modifier.

Par exemple, les ventes sont disponibles dans un export, les caractéristiques des clients dans un autre fichier et les familles de produits dans une table de référence. Vous souhaitez exploiter ces informations ensemble pour examiner l’activité par portefeuille, par produit ou par période.

La formation Power BI correspond à ce besoin de création de rapports dans le logiciel.

Power BI – Tableaux de bord et KPI pour les commerciaux

Vos ventes, vos commandes, vos clients : voyez enfin l’ensemble.

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Elle associe la préparation des données avec Power Query, les relations entre tables, les premiers calculs DAX et la construction des visuels. La consultation et les fonctions de partage font également partie du programme.

Vous travaillez ainsi sur le fonctionnement du rapport dans son ensemble. Vous apprenez comment les données sont reliées, comment les indicateurs sont calculés et comment les sélections agissent sur les résultats affichés.

Cette formation concerne aussi le suivi commercial et ADV : le programme comprend les données de commandes, de livraisons et de facturation, ainsi que l’examen du détail derrière les indicateurs.

La présence de plusieurs fichiers ne suffit toutefois pas à imposer Power BI. Excel dispose également de fonctions d’analyse et de rapprochement. Le critère décisif est ici votre besoin d’apprendre à construire et à reprendre ce travail dans Power BI.

Comparez les programmes sur les analyses que vous devez produire

Les deux formations ont des sujets communs, notamment l’analyse des ventes par client, par produit ou par commercial. Leurs programmes ne sont cependant pas identiques.

• Si votre priorité est de travailler la marge, le taux de transformation et l’atteinte des objectifs dans un classeur, le programme Excel traite explicitement ces sujets.

• Si vous recherchez une première pratique de Power BI associant ventes et suivi des commandes, le parcours commercial et ADV correspond davantage à cet objectif.

Cette distinction porte sur les contenus des deux formations. Elle ne signifie pas que les possibilités de chaque logiciel se limitent à ces usages.

Pour ce dernier cas, la distinction est importante. Filtrer un rapport existant et examiner ses résultats ne demandent pas le même apprentissage que préparer les données et construire le modèle. La formation Power BI aborde la consultation, mais son périmètre est plus large.

Se former sur Excel, puis poursuivre avec Power BI

Pour développer ses compétences en reporting commercial, commencer par Excel puis poursuivre avec Power BI constitue une progression intéressante. Chaque formation apporte des compétences que vous pourrez réutiliser dans votre travail.

Avec Excel, vous approfondissez la construction de vos analyses : organiser les données de ventes, calculer les indicateurs, comparer les résultats aux objectifs et préparer une synthèse. Vous développez ainsi votre autonomie sur les fichiers utilisés au quotidien.

La formation Power BI permet ensuite d’élargir cette pratique : préparer les données dans Power Query, créer les relations entre tables et construire des rapports interactifs. L’expérience acquise sur Excel vous aide à aborder ces nouvelles méthodes avec des repères sur vos données et vos calculs.

Nous conseillons cette progression aux professionnels qui souhaitent gagner en autonomie sur Excel puis développer leurs usages de Power BI. Si vous maîtrisez déjà les analyses commerciales dans Excel, vous pouvez envisager directement la formation Power BI.

Pour un responsable formation : quel résultat attendre du parcours ?

Le besoin peut être formulé à partir d’un travail observable :

• Dans Excel : construire une synthèse des ventes et des objectifs, la décliner par commercial et mettre à jour les analyses dans le classeur.

• Dans Power BI : importer des données commerciales, créer les relations et les premiers calculs, puis construire un rapport permettant d’explorer les résultats.

Ces objectifs permettent de choisir le programme et de vérifier les prérequis du collaborateur. Ils donnent aussi un point de départ pour suivre la mise en pratique après la formation.

Retrouvez les contenus détaillés des deux parcours :

• Formation Excel : KPI et Tableaux de Bord Commerciaux.
• Formation Power BI : Tableaux de bord et KPI pour les commerciaux.

Vous hésitez entre les deux formations ? Contactez-nous pour faire le point sur votre niveau, vos outils et le tableau de bord que vous souhaitez apprendre à construire.